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国资委批准 股东大会通过 英大证券曲线上市又进一步

发布时间:2019-10-24 11:57:26   人气:4977

英国证券曲线进一步上市!

10月16日,信心电气召开临时股东大会,审议通过了收购英国证券和英国信托的16项提案。就在前一天,信电还收到了国家电网转来的国有资产监督管理委员会(SASAC)的回复,原则上同意资产重组和配套融资的总体规划。

根据公告,经股东大会审议批准,资产重组及配套融资事项仍需经北京银监局英达信托股份变更、中国证监会英达证券股份变更和中国证监会资产重组及配套融资方案批准。

此前,9月23日晚,信心电气在公告中宣布了资产重组和配套融资计划。第二天,信心电气获得一个交易板,收于8.04元。此后,股价经历了一波回调,但国庆假期过后,股价经历了稳定的小幅反弹。截至10月16日收盘时,股价为7.89元。

重组计划得到了SASAC的批准。

10月16日晚,信电在公告中披露,公司已于15日收到国务院国有资产监督管理委员会关于上海信电股份有限公司资产重组及配套融资相关问题的批复,原则上同意公司资产重组及配套融资的总体规划。

根据信心电气此前发布的资产重组计划,该公司计划通过发行股票购买英国信托公司73.49%的股份和英国证券公司96.67%的股份。成交价分别为94.14亿元和49.84亿元,总成交价约为144亿元。通过这笔交易,信心电气将获得英国信托和英国证券的控股权,并间接获得英国期货的控股权。其业务范围将增加信托、证券和期货等金融服务。

与此同时,信心电气计划通过非公开发行股票从不超过10名投资者处筹集匹配资金。募集配套资金总额不超过30亿元,扣除中介机构费用及本次交易税费等相关费用后,用于增加英达证券的资本金。其中,公司控股股东、实际控制人及其控股子公司不参与本次发行的股份认购,本次发行也不介绍通过本次发行的股份认购获得公司控股权或实际控制权的发行对象。

“通过发行股票购买资产并不意味着成功筹集匹配资金。募集配套资金的成功不会影响通过发行股票购买资产的实施。”根据公告,本次募集的配套资金总额不得超过本次交易中发行股票购买的资产交易价格的100%,发行的股票数量不得超过本次发行前股本总额的20%,即2.71亿股。

经临时股东大会批准

10月16日,信誉度电气召开2019年第二次特别股东大会,审议此次资产重组的16项提案,包括收购报告草案、资产评估报告和股东回报计划,均以99%以上的高票通过。

信心电气表示,虽然资产重组及配套融资事宜已经股东大会审议通过,但只能在北京银监局批准英达信托股份变更、中国证监会批准英达证券股份变更、中国证监会批准资产重组及配套融资方案以及法律法规和监管部门要求的其他必要的事先批准、核准或同意后才能实施。有一定的不确定性。

本次交易完成后,无论配套融资如何,英达集团都将成为信心电气的控股股东,国家电网公司将直接或间接持有英达集团、国家电网电力学院、中国电力金融、国家电网上海电力和深圳国能100%的股份和国家电网新源70%的股份。因此,国务院的SASAC仍然是可信电力公司的实际控制人。这项交易不会导致公司控制权的任何变化。本质上,将证券和信托业务整合到其上市平台是国家电网的资本转移。

提高持续回报的四大措施

根据相关规定,公司计算交易前后的净利润和每股收益。根据数据,假设交易于2018年1月1日完成,公司今年上半年对母公司的净回报可以从2318.5万元增加到5.04亿元,每股收益预计将从每股0.02元增加到0.09元。因此,判断本次交易有利于增加公司每股收益,提高公司股东的回报。

“如果本公司的经营业绩无重大波动,且本交易完成当年无重大非经营损益,预计本交易不会稀释本公司的即时回报。”信心电气表示,为了充分保护公司股东特别是中小股东的利益,确保此次募集的配套资金得到有效利用,有效防范股东即时回报可能被稀释的风险,增强公司未来继续回报的能力,公司计划采取四项具体措施。

措施1:加快主营业务发展,提高盈利能力

为增加英达证券资本而筹集的配套资金将增强英达证券的资本实力,为进一步提高上市公司业绩创造有利条件。本次交易为公司注入优质金融资产,有利于促进金融业务与资本市场的充分联系,建立持续的资本补充机制,提高金融业务的竞争力和抗风险能力,更好地服务于实体经济,实现金融业务与公司原有电气设备业务的协调发展,促进产融结合,增强持续经营能力。公司将依托中国国家电网公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽利润来源,增强可持续发展能力,为整体经营业绩的提高提供保障。

措施2:加强内部整合,提高运营效率

英达信托、英达证券、英达期货和上市公司都是国家电网的关联企业。双方在组织体系、系统设计理念、企业文化等方面具有高度的一致性和同一性。它们有独立和成熟的操作系统,集成难度较小。在满足行业监管机构当前和未来监管要求的前提下,上市公司主要通过股东大会和董事会对目标公司实施有效的控制和管理,控制和管理风险较小。

本次交易完成后,公司将继续按照监管要求充实金融业务管理团队。公司将尽快在制度建设、财务运作、外资等方面实现与基础资产管理框架和内部控制体系框架的对接和统一。同时,结合自身管理机制和经验,根据目标公司的行业特点和相关监管要求,完善整体风险管理体系,建立和完善风险隔离机制。

措施3:加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

为规范募集资金的管理和使用,确保本期募集资金专款专用,公司将根据相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,进一步加强募集资金的管理。本次交易募集的配套资金到位后,公司和独立财务顾问(保荐机构)将继续监督公司对募集资金使用情况的检查和监督,确保募集资金的合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

措施4:进一步完善利润分配政策,注重投资者回报和权益保护

公司将严格执行相关文件和公司章程的规定,进一步完善利润分配制度,积极推进利润分配条件下的股东利润分配,加大对投资者持续、稳定、科学回报的执行力度,有效保护公众投资者的合法权益。

本文来源于中国证券公司

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